Vodeće hrvatske fintech tvrtke: Predvodnici digitalne transformacije financijskog sektora

Ovi digitalni pioniri razvijaju rješenja koja transformiraju način na koji građani i poduzeća pristupaju financijskim uslugama, od plaćanja i bankarstva do investiranja i upravljanja osobnim financijama. U ovom članku predstavljamo najistaknutije hrvatske fintech tvrtke koje oblikuju budućnost financija.

Aircash: Prvi hrvatski fintech jednorog

Osnovan 2015\. godine, Aircash se razvio iz inovativne ideje u prvu hrvatsku fintech tvrtku koja je dostigla status "jednoroga" s procijenjenom vrijednošću većom od milijardu eura.

Revolucija u digitalnim plaćanjima

Aircash je započeo kao alternativno rješenje za slanje i primanje novca, no brzo se razvio u sveobuhvatnu digitalnu financijsku platformu:

• Mobilni novčanik: Aplikacija omogućuje korisnicima slanje i primanje novca, plaćanje računa i online kupovinu
• Fizička mreža: Više od 2.000 lokacija diljem Hrvatske i regije gdje korisnici mogu uplatiti ili podići gotovinu
• Međunarodne transakcije: Prekogranični transferi novca po konkurentnim naknadama
• Prepaid kartice: Fizičke i virtualne kartice povezane s digitalnim novčanikom

"Naša vizija od početka je bila demokratizirati pristup financijskim uslugama," objašnjava Hrvoje Ćosić, osnivač i CEO Aircasha. "Željeli smo stvoriti rješenje koje će biti jednostavno za korištenje, dostupno svima i koje će premostiti jaz između digitalnih i fizičkih financijskih usluga. Danas, s više od 350.000 aktivnih korisnika i prisutnošću u šest europskih zemalja, možemo reći da smo na dobrom putu."

Nakon uspješnog širenja na tržišta Slovenije, Austrije, Njemačke, Rumunjske i Španjolske, Aircash je 2023\. godine privukao investiciju od 80 milijuna eura od globalnog investicijskog fonda, što mu je omogućilo daljnju ekspanziju i razvoj novih proizvoda. Tvrtka trenutno zapošljava više od 120 stručnjaka i planira udvostručiti taj broj u sljedeće dvije godine.

Electrocoin: Pionir kripto industrije

Osnovan 2014\. godine, Electrocoin je prva hrvatska regulirana kripto mjenjačnica i jedna od najstarijih aktivnih kripto tvrtki u Europi.

Izgradnja kripto infrastrukture

Electrocoin je odigrao ključnu ulogu u razvoju hrvatske kripto scene:

• BitKonan: Prva hrvatska platforma za trgovanje kriptovalutama
• Kripto bankomati: Mreža uređaja za kupnju i prodaju kriptovaluta u fizičkom svijetu
• Paycek: Sustav za prihvat kriptovaluta za trgovce i webshopove
• Edukacija: Programi za podizanje svijesti i razumijevanja blockchain tehnologije

"Kada smo počinjali, kriptovalute su bile potpuna nepoznanica u Hrvatskoj," prisjeća se Nikola Škorić, osnivač i CEO Electrocoina. "Morali smo istovremeno graditi proizvod, educirati tržište i surađivati s regulatorima na stvaranju pravnog okvira. Danas, nakon deset godina, ponosni smo što smo postavili temelje za razvoj domaće kripto industrije i što smo ostali lideri u području koje se konstantno mijenja."

Electrocoin je 2020\. godine postao prva hrvatska kripto tvrtka koja je dobila odobrenje Hrvatske narodne banke za pružanje usluga vezanih uz virtualnu imovinu. Danas njihova platforma ima više od 100.000 korisnika, a sustav Paycek koristi više od 300 trgovaca za prihvat kriptovaluta kao sredstva plaćanja.

Funderbeam SEE: Demokratizacija investiranja

Funderbeam SEE, zajednički pothvat estonskog Funderbeama i Zagrebačke burze, revolucionizira način financiranja startupova i malih poduzeća u Hrvatskoj i regiji.

Alternativno financiranje i sekundarno tržište

Platforma kombinira crowdfunding s mogućnošću sekundarnog trgovanja:

• Financiranje startupova: Poduzetnici mogu prikupiti kapital od širokog kruga investitora
• Demokratizacija ulaganja: I mali investitori mogu ulagati u perspektivne tvrtke
• Sekundarno tržište: Mogućnost trgovanja udjelima prije eventualne akvizicije ili IPO-a
• Blockchain tehnologija: Transparentno bilježenje vlasništva i transakcija

"Tradicionalni načini financiranja često nisu dostupni inovativnim startupovima i manjim tvrtkama s potencijalom rasta," objašnjava Marina Marić, direktorica Funderbeam SEE. "Naša platforma omogućuje tim tvrtkama pristup kapitalu, a istovremeno otvara vrata manjim investitorima da sudjeluju u potencijalno unosnim ulaganjima koja su tradicionalno bila rezervirana samo za venture capital fondove i poslovne anđele."

Od pokretanja 2017\. godine, Funderbeam SEE je omogućio prikupljanje više od 15 milijuna eura za više od 30 hrvatskih i regionalnih tvrtki. Platforma trenutno ima preko 3.000 aktivnih investitora iz više od 40 zemalja.

Keks Pay: Bankarsko fintech rješenje

Keks Pay, razvijen od strane Erste banke, jedan je od najuspješnijih primjera kako tradicionalne financijske institucije mogu stvoriti inovativne fintech proizvode.

Jednostavnost kao ključ uspjeha

Aplikacija se fokusira na jednostavnost korištenja i svakodnevnu upotrebljivost:

• Trenutni prijenosi: Slanje i primanje novca u stvarnom vremenu između korisnika
• Plaćanje računa: Skeniranje i plaćanje režija i drugih računa
• Dijeljenje troškova: Jednostavno dijeljenje i podmirivanje zajedničkih troškova
• Otvorena platforma: Dostupna korisnicima svih banaka, ne samo klijentima Erste banke

"Keks Pay je nastao iz želje da stvorimo jednostavno i intuitivno rješenje za svakodnevne financijske potrebe," kaže Tomislav Glavaš, direktor digitalnog razvoja u Erste banci. "Nismo željeli stvoriti još jednu kompleksnu bankarsku aplikaciju, već nešto što će korisnici rado koristiti svaki dan. Upravo ta jednostavnost i fokus na korisničko iskustvo ključni su faktori koji su doveli do široke prihvaćenosti aplikacije."

Lansiran 2018\. godine, Keks Pay danas ima više od 450.000 korisnika, što ga čini najkorištenijom aplikacijom za mobilna plaćanja u Hrvatskoj. Aplikacija obrađuje više od 200.000 transakcija mjesečno u vrijednosti većoj od 25 milijuna eura.

Agrivi: Fintech inovacije u poljoprivredi

Iako primarno poljoprivredna tehnološka tvrtka, Agrivi je razvio značajne fintech komponente koje transformiraju financiranje i osiguranje u poljoprivrednom sektoru.

Financijska transformacija poljoprivrede

Agrivi kombinira upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom s financijskim rješenjima:

• Financiranje temeljeno na podacima: Pristup kreditorima s verificiranim podacima o proizvodnji
• Parametarsko osiguranje: Automatske isplate bazirane na vremenskim i drugim podacima
• Lanac opskrbe: Transparentno praćenje i financiranje kroz cijeli poljoprivredni vrijednosni lanac
• Tokenizacija: Eksperimentiranje s tokenizacijom poljoprivrednih prinosa i imovine

"Poljoprivreda je sektor s ogromnim financijskim izazovima i tradicionalno slabim pristupom suvremenim financijskim uslugama," objašnjava Matija Žulj, osnivač i CEO Agrivia. "Naša platforma, kroz precizno praćenje proizvodnje i upotrebu podataka, poljoprivrednicima omogućuje bolji pristup financiranju, osiguranju i tržištima. Ovo je primjer kako fintech rješenja mogu transformirati i tradicionalne industrije poput poljoprivrede."

Agrivi danas koristi više od 50.000 poljoprivrednika u 100 zemalja, a tvrtka je privukla više od 15 milijuna eura investicija od međunarodnih fondova. Kroz svoje fintech komponente, Agrivi je pomogao poljoprivrednicima osigurati više od 30 milijuna eura financiranja i osiguranja prilagođenih njihovim specifičnim potrebama.

Oradian: Globalno fintech rješenje iz Hrvatske

Oradian je hrvatska tvrtka koja razvija core banking sustav za financijske institucije u tržištima u razvoju, s posebnim fokusom na mikrofinancijske institucije.

Financijska inkluzija kroz tehnologiju

Oradian omogućuje financijskim institucijama da efikasno posluju i u najizazovnijim tržištima:

• Cloud rješenje: Bankarski sustav koji radi i s ograničenom infrastrukturom
• Mikrofinanciranje: Specijalizirane funkcionalnosti za mikrokredite i štednju
• Mobilno bankarstvo: Rješenja za teren i područja bez bankarskih poslovnica
• API ekosustav: Povezivanje s drugim financijskim uslugama i platformama

"Naša misija je omogućiti financijskim institucijama da pruže usluge onima koji su tradicionalno isključeni iz financijskog sustava," objašnjava Antonio Separović, suosnivač i CEO Oradiana. "Razvili smo tehnologiju koja radi i u najizazovnijim okolnostima – od ruralnih područja Nigerije do udaljenih otoka Filipina. Kroz našu platformu, financijske institucije mogu efikasno pružati usluge milijunima ljudi koji prije nisu imali pristup formalnim financijskim uslugama."

Danas Oradian koristi više od 100 financijskih institucija u 30 zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike, s više od 15 milijuna krajnjih korisnika. Tvrtka je 2022\. godine privukla investiciju od 12 milijuna eura za daljnji razvoj platforme i širenje na nova tržišta.

Poslovna inteligencija (PI): Regulator fintech industrije

Poslovna inteligencija (PI) razvila se iz konzultantske tvrtke u vodećeg pružatelja RegTech rješenja za financijski sektor u regiji.

Tehnologija za regulatornu usklađenost

PI razvija rješenja koja pomažu financijskim institucijama u usklađenosti s kompleksnim regulatornim zahtjevima:

• AML sustavi: Rješenja za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
• KYC platforme: Digitalizacija procesa upoznavanja klijenata
• Regulatorno izvještavanje: Automatizacija izvještavanja prema regulatorima
• Blockchain verifikacija: Upotreba blockchain tehnologije za sigurnu verifikaciju identiteta

"Regulatorna usklađenost jedan je od najvećih izazova s kojima se suočavaju financijske institucije, a posebno fintech tvrtke," objašnjava Goran Jurišić, partner u PI. "Naša rješenja omogućuju da se ti procesi automatiziraju i digitaliziraju, čime se značajno smanjuju troškovi i rizici neusklađenosti. Istovremeno, kvalitetni RegTech sustavi otvaraju vrata inovacijama, jer omogućuju financijskim institucijama da se fokusiraju na razvoj novih proizvoda umjesto na regulatorna pitanja."

Rješenja tvrtke Poslovna inteligencija danas koristi više od 30 banaka i financijskih institucija u Hrvatskoj i regiji, uključujući nekoliko vodećih fintech tvrtki. Tvrtka je nedavno otvorila urede u Londonu i Frankfurtu, s ciljem širenja na zapadnoeuropska tržišta.

Robotiq.ai: AI revolucija u financijama

Robotiq.ai je hrvatska tvrtka specijalizirana za automatizaciju poslovnih procesa (RPA) i umjetnu inteligenciju, s posebnim fokusom na financijski sektor.

Inteligentna automatizacija financijskih procesa

Robotiq.ai razvija rješenja koja transformiraju operativne procese u financijskim institucijama:

• Obrada dokumentacije: Automatsko prepoznavanje i obrada financijskih dokumenata
• Kreditna analiza: AI sustavi za procjenu kreditne sposobnosti
• Detekcija prijevara: Napredni algoritmi za otkrivanje sumnjivih transakcija
• Chatbotovi i virtualni asistenti: Automatizirana korisnička podrška 24/7

"Umjetna inteligencija i automatizacija transformiraju način na koji financijske institucije posluju," kaže Hrvoje Šimić, suosnivač i CEO Robotiq.ai. "Naša rješenja omogućuju automatizaciju repetitivnih zadataka, oslobađajući ljudske resurse za složenije i kreativnije poslove. Istovremeno, AI algoritmi mogu analizirati ogromne količine podataka i prepoznati obrasce koje ljudi ne bi mogli uočiti, što otvara potpuno nove mogućnosti u upravljanju rizicima, personalizaciji usluga i detekciji prijevara."

Robotiq.ai surađuje s vodećim bankama i osiguravajućim društvima u Hrvatskoj i regiji, a njihova rješenja pomogla su klijentima smanjiti operativne troškove za prosječno 40% u automatiziranim procesima. Tvrtka je 2022\. godine otvorila ured u Londonu, s ciljem širenja na zapadnoeuropsko i američko tržište.

Budućnost hrvatskih fintech tvrtki

Izazovi i prilike

Hrvatske fintech tvrtke suočavaju se s nekoliko ključnih izazova, ali i prilika za budući rast:

• Regulatorni okvir: Prilagodba europskim regulativama poput PSD2, MiCA i DORA
• Pristup kapitalu: Potreba za većim investicijama za međunarodnu ekspanziju
• Talent pool: Konkurencija za kvalitetne stručnjake s globalnim tvrtkama
• Regionalno širenje: Potencijal za preuzimanje liderske pozicije u CEE regiji
• EU integracija: Mogućnosti koje donosi jedinstveno europsko tržište

"Hrvatske fintech tvrtke pokazale su da mogu razvijati globalno konkurentna rješenja i uspješno se širiti na međunarodna tržišta," ističe Marko Horvat, predsjednik Hrvatske udruge za financijsku tehnologiju. "Međutim, za daljnji rast potrebna su značajnija ulaganja, posebno za tvrtke koje žele konkurirati na globalnoj razini. Istovremeno, suradnja između fintech startupova, tradicionalnih financijskih institucija i regulatora bit će ključna za stvaranje zdravog ekosustava koji potiče inovacije uz adekvatnu zaštitu korisnika."

Trendovi koji će oblikovati budućnost

Nekoliko trendova oblikovat će budući razvoj hrvatskih fintech tvrtki:

• Embedded Finance: Integracija financijskih usluga u nefinancijske platforme
• AI i strojno učenje: Napredna analitika i automatizacija procesa
• Decentralizirane financije (DeFi): Novi financijski instrumenti temeljeni na blockchain tehnologiji
• ESG financiranje: Rješenja koja podržavaju održivo financiranje i zelenu tranziciju
• Biometrijska plaćanja: Nove metode autentifikacije i autorizacije transakcija

"Vjerujem da hrvatske fintech tvrtke imaju potencijal postati regionalni lideri u nekoliko ključnih područja," zaključuje dr. Ana Perić, fintech analitičarka i profesorica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. "Posebno vidim prilike u rješenjima koja kombiniraju fintech s drugim sektorima poput poljoprivrede, zdravstva ili energetike. Također, hrvatska pozicija članice EU, ali s razumijevanjem specifičnosti tržišta u razvoju, daje našim tvrtkama jedinstvenu perspektivu za razvoj rješenja koja mogu biti primjenjiva na različitim tržištima – od najrazvijenijih do onih u razvoju."

Zaključak: Hrvatska kao fintech hub u nastajanju

Hrvatske fintech tvrtke dokazale su da mogu razvijati inovativna rješenja koja konkuriraju na globalnoj razini. Od mobilnih plaćanja i kriptovaluta do mikrofinanciranja i RegTech rješenja, domaće tvrtke pokrivaju širok spektar financijskih tehnologija.

Uspjeh tvrtki poput Aircasha, Electrocoina, Funderbeam SEE i drugih pokazuje da Hrvatska ima potencijal postati regionalni fintech hub koji kombinira tehnološku stručnost, poduzetničku inovativnost i razumijevanje specifičnih potreba različitih tržišta.

Za ostvarenje tog potencijala bit će potrebna kontinuirana suradnja između privatnog sektora, regulatora i obrazovnih institucija, kao i veća dostupnost investicijskog kapitala. No, s obzirom na dosadašnje uspjehe i globalne trendove koji podržavaju daljnji rast fintech sektora, budućnost hrvatske fintech scene izgleda obećavajuće.

Kako je nedavno primijetio jedan međunarodni investitor: "Hrvatske fintech tvrtke pokazuju jedinstvenu kombinaciju tehničke izvrsnosti, poduzetničke inovativnosti i razumijevanja kako financijska tehnologija može riješiti stvarne probleme korisnika. Ovo su ključni sastojci za uspjeh u globalno konkurentnom fintech sektoru."